Cuando un mercado entra en una fase más madura, como ha entrado desde hace ya un tiempo el eCommerce, es cuando empezamos a ver un mayor número de adquisiciones de todo tipo. 2018 está siendo un año muy movidito al respecto, quizás algo por detrás de 2017 donde vimos adquisiciones gigantes, muchas de ellas derivadas de la lucha entre Amazon y Walmart, como:
- La compra de Chewy.com por parte de PetSmart por 3.350 millones de dólares (convirtiéndose en la venta eCommerce más grande hasta el momento)
- La compra de Jet.com por parte de Walmart por 3.300 millones de dólares
- La compra de Momondo por parte de Priceline por 550 millones de dólares
- La compra de Moosejaw por parte de Walmart por 51 millones de dólares, que no es tanta cantidad de dinero pero si representa la compra de uno de los retailers más “hot” del momento
- La compra de Souq por parte de Amazon por 580 millones de dólares
- La compra
Pero recordemos que en 2017 también vimos algunas compras “de saldo” aprovechando lo cuesta arriba que se les hizo a algunos eCommerce el poder escalar con unos costes de captación crecientes y sin ser capaces de optimizar procesos internos como la compar de Nasty Gal por parte de BooHoo por 20 millones de euros, después de momentos muy duros para Nasty Gal.
Aunque 2018 no está siendo tan sumamente movidito como 2017 porque parece que Walmart y Amazon ya han comprado casi todo lo que se podía compra, seguimos una tónica general de consolidación del mercado y ha habido grandes movimientos que conviene repasar. Vamos a listar los movimientos más importantes de este año en orden cronológico para podernos hacer una idea de lo que ha pasado hasta ahora (y estamos seguros que la segunda mitad del año será igual de movida o más):
- Empezamos el año (3 de Enero) con la compra de BloomThat por parte del gigante de las flores FTD en una operación de la que no conocemos cantidades y seguramente no sean muy elevadas pero que marca una tendencia que vamos a ver mucho, que es la de un gran player tradicional comprando un pure player online que le permita hacer la transición al canal online y la transformación digital de la compañía
- El 11 de Enero Sodexo anunciaba la compra de la mayoría de FoodChéri, operación de la que tampoco se publicaron datos pero que es un movimiento en consonancia con lo que comentábamos en el caso anterior.
- El 16 de Enero Instacart anunciaba la compra de Unata, una plataforma para la digitalización de tiendas de alimentación por una cantidad que rondaría los 65 millones de dólares
- El 23 de Enero la española Nautal anunciaba la adquisición de Incrediblue en el Reino Unido. Ambas compañías se dedican al alquiler de barcos y yates.
- El 25 de Enero Square anunciaba la compra de Entrees On-Trays, una empresa de 32 años especializada en envíos a domicilio desde restaurantes, en un movimiento de Square por ofrecer una solución muy completa para la digitalización de los restaurantes
- El 29 de Enero Relx Group anunciaba la cmpra de ThreatMetrix por 817 millones de dólares. Relx Group es un proveedor británico de analítica, que factura más de 10.000 millones de dólares al año y ThreatMetrix es una plataforma de detección de fraude aunque el interés de Rlx Group viene por su tecnología de device fingerprinting que es core para el futuro del negocio de la analítica teniendo en cuenta temas como la nueva GDPR, etc.
- El 30 de Enero American Express compraba el asistente virtual Mezi por unos 125-150 millones de dólares
- El 1 de Febrero GLS compraba la española Redyser por 16,5 millones de euros
- El 6 de Febrero Sodexo compraba la española GymForLess
- El 8 de Marzo Nordstrom anunciaba la compra de BevyUp (una herramienta de venta de productos digitales) y MessageYes (una plataforma de eCommerce a través de mensajes de móvil)
- El 12 de Marzo la francesa Cheerz (impresión bajo demanda) era adquirida por parte de Cewe por 45 millones de dólares
- El 14 de Marzo se vendía Trustly a Nordic Capital por 700 millones de dólares
- El 3 de Abril Alibaba anunciaba la compra de Ele.me (una plataforma de food delivery) en una operación que ronda los 9.500 millones de dólares
- El 5 de Abril Polyvore era adquirido por la plataforma de retailing Ssense por una cantidad cercana a los 200 millones de dólares
- El 17 de Abril Carvana compraba Car360, una empresa invertida por Mark Cuban y que ofrece un software que facilita a los vendedores de automóviles el mostrar el interior de sus coches en 360º. La operación rondó los 22 millones de dólares.
- El 18 de Abril Resy compraba la española ClubKviar, plataforma de reservas con servicio Concierge que trabaja con más de 300 restaurantes exclusivos en España
- El 23 de Abril, la superconocida en el mundo del gaming Razer compraba MOL Global, un procesador de pagos Omni-Canal para afianzar la tecnología que soporta su tienda online de videojuegos.
- El 26 de Abril Square (que en 2018 ha salido de compras a lo bestia) compraba Weebly, un sitio para la construcción de páginas webs por parte de pequeños negocios por 365 millones de dólares
- El 4 de Mayo Walmart compraba el 77% de Flipkart por 16.o00 millones de dólares más inversiones posteriores para seguir creciendo el negocio en India
- El 8 de Mayo Alibaba compraba a Daraz, un eCommerce que opera en Pakistan y Bangladesh y que estaba invertido por Rocket Internet.
- El 16 de Mayo la francesa Vente Privee compraba la española QA Shops, una empresa fundada por Juan Macías que ofrece soluciones de venta omni-canal a retailers tradicionales
- El 17 de Mayo se anunciaba la compra de iZettle por parte de PayPal por 2.200 millones de dólares
- El 21 de Mayo Adobe anunciaba la compra de Magento por casi 1.700 millones de dólares. No os perdáis el especial que hemos publicado sobre esta compra
- El 29 de Mayo PayPal compraba la española JetLore, una solución de personalización que integra técnicas de IA
- El 4 de Junio Firm Rue La La compró el super conocido sitio de ofertas flash Gilt Groupe por una cantidad desconocida pero seguramente inferior a los 250 millones que pagó Hudson Bay Co. por Gilt Groupe hace unos años.
- El 8 de Junio Rakuten compraba Curbside, una empresa centrada en sistemas mobile para realizar pedidos y recogidas desde el móvil
- El 19 de Junio PayPal compraba Hyperwallet por 400 millones de dólares
- El 20 de Junio Think3 compraba MyAlerts, una plataforma de marketing predictivo para aumentar las ventas de los eCommerce
- El 22 de Junio PayPal compraba Simility por 120 millones de dólares
- El 26 de Junio Shopify compraba Return Magic, una empresa que ofrecía a más de 2.000 retailers opciones de devolución para sus compradores
En definitiva, bastantes movimientos, con bastantes empresas españolas implicadas (como QAShops, JetLore, Nautal, Gym4Less…) y con los más grandes del eCommerce (PayPal, Walmart, Alibaba, Shopify, Rakuten…) sacando la chequera cada 2 por 3 en este momento de gran concentración. Auguramos una segunda mitad del año también muy movidita para el sector.